“Aprés une formation bancaire de niveau bac+3 vous allez monter pouvoir gérer une clientèle patrimoniale et l'acculturation sur le monde professionnel et de l'entreprise.“
Lindo MENDES - Directeur des campus de Toulouse et Montpellier
Session 1 : Du 14-10-2024 au 31-12-2026 - TOULOUSE
Durée : 677 heures
Type de formation : Formation en alternance
Lieu de la formation : Haute-Garonne - Toulouse
Public : Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3 (Niveau 6) Avoir une première expérience bancaire ou commerciale réussie (accessible en VAP)
Validation : Attestation
Financement(s) possible(s) :
Domaine : Gestion, finance
Tarif : 0
À finalité opérationnelle et professionnelle, ce cursus forme des experts sachant adapter leur approche à chaque situation, exercer un conseil patrimonial, exposer les enjeux et les étapes d’un plan patrimonial déployé en respect du cadre réglementaire.
À l’expertise attendue (technique et comportementale) par une clientèle particulièrement exigeante, cette formation sert les ambitions d’une relation upgradée par la compétence acquise en termes de compréhension des marchés des Professionnels/ PME, une relation où dirigeant et conseiller parlent le même langage, se comprennent.
Objectifs
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Points forts
Cursus en alternance, synonyme d’expérience terrain forte et d’insertion professionnelle facilitée ;
durée (18 mois) conciliant la montée en compétences, l’objectif d’ancrage et le niveau expert visé ;
employabilité assurée par un niveau de formation supérieur reconnu, équivalent à un niveau Bac+5 (Niveau 7) et un programme résolument différenciant ;
ouverture multi-sites du cursus.
Progression pédagogique
L’architecture de ce cursus a été construite pour faciliter la montée en compétences de chacun de nos apprenants.
Chaque thématique est ainsi appréhendée en 3 temps :
asseoir son positionnement sur le socle de bases ;
inscrire son activité dans le « coeur de métier »
d’Expert en Gestion de Patrimoine ;
upgrader la relation client par une expertise
augmentée
L'ensemble est servi par des travaux collaboratifs, des retours sur expérience, jeux de rôle de même que des journées d'ancrage et de préparation aux examens.
Présentation du Mastère Conseiller patrimonial du dirigeant
https://www.esbanque.fr/formations/formation-en-alternance/mast-re-conseiller-patrimonial-du-dirigeant
PROGRAMME EN 18 MOIS
La richesse des thématiques traitées au sein de ce parcours traduit la diversité et le niveau d’expertise du périmètre de la gestion de patrimoine.
ENVIRONNEMENT
FINANCE
GESTION DE PATRIMOINE
GREEN & TECHNOLOGIES NUMERIQUES
FISCALITE & REGLEMENTATION
INTERNATIONAL
RELATIONS COMMERCIALES
L’acculturation à l’univers Professionnels/PME nourrit la synergie entre marchés promue par les établissements bancaires dans le cadre d’un parcours client « sans couture », d’une satisfaction client optimale.
ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES
APPROPRIATION DE LA STRATÉGIE DU DIRIGEANT
RACHAT/CESSION D’UNE ENTREPRISE
PROTECTION DU STATUT DE DIRIGEANT
PREVENTION DES CONFLITS
VALORISATION DU PATRIMOINE DU DIRIGEANT
Organisation
Souhaiter s'orienter vers la gestion d'une clientèle bancaire patrimoniale .
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